Η νέα πρόταση αποτιμά την ΕΧΑΕ στα 7,14 ευρώ ανά μετοχή, με βάση το χθεσινό κλείσιμο της μετοχής της Euronext στα 142,7 ευρώ, προσφέροντας σχέση ανταλλαγής 1 μετοχή Euronext για κάθε 20 μετοχές ΕΧΑΕ
Σε μία κίνηση που αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, ο ευρωπαϊκός χρηματιστηριακός κολοσσός Euronext κατέθεσε αναβαθμισμένη δημόσια πρόταση για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ). Η νέα πρόταση αποτιμά την ΕΧΑΕ στα 7,14 ευρώ ανά μετοχή, με βάση το χθεσινό κλείσιμο της μετοχής της Euronext στα 142,7 ευρώ, προσφέροντας σχέση ανταλλαγής 1 μετοχή Euronext για κάθε 20 μετοχές ΕΧΑΕ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΧΑΕ ενέκρινε ομόφωνα τη βελτιωμένη πρόταση, αναγνωρίζοντας τα σημαντικά στρατηγικά και οικονομικά οφέλη που προκύπτουν τόσο για την εταιρεία όσο και για τους μετόχους της. Η συναλλαγή αναμένεται να ενισχύσει τη θέση της ΕΧΑΕ στην ευρωπαϊκή αγορά, προσφέροντας νέες προοπτικές ανάπτυξης και πρόσβαση σε διεθνή κεφάλαια.
Ελκυστικό premium για τους μετόχους
Η νέα πρόταση της Euronext, η οποία παραμένει all-share (χωρίς μετρητά), προσφέρει premium 19% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της ΕΧΑΕ στις 30 Ιουνίου 2025 και 27% σε σύγκριση με τη μέση σταθμισμένη τιμή των τελευταίων τριών μηνών. Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη προσφορά αποτιμούσε την ΕΧΑΕ στα 6,90 ευρώ ανά μετοχή, με λιγότερο ευνοϊκή σχέση ανταλλαγής.
Στο διάστημα που μεσολάβησε, η μετοχή της ΕΧΑΕ κινήθηκε έως τα 7,44 ευρώ, ενώ η κεφαλαιοποίησή της διαμορφώθηκε στα 436,6 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, η μετοχή της Euronext υποχώρησε ελαφρώς, γεγονός που ενισχύει το ελκυστικό της προσφοράς.
Δεσμεύσεις και προοπτικές για την ελληνική αγορά
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η ΕΧΑΕ και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεσμεύονται να προσφέρουν τις μετοχές τους στη δημόσια πρόταση, να μην προχωρήσουν σε αλλαγές καταστατικού, έκδοση νέων μετοχών ή διανομή μερισμάτων έως την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Η Euronext, από την πλευρά της, διαβεβαιώνει ότι η ΕΧΑΕ θα διατηρήσει την έδρα της στην Ελλάδα και θα λειτουργεί ως περιφερειακός κόμβος του ομίλου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Παράλληλα, εξετάζεται η δημιουργία νέου τεχνολογικού κέντρου στη χώρα, ενισχύοντας περαιτέρω το ρόλο της Ελλάδας ως χρηματοοικονομικού κέντρου της περιοχής.
Σε επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης, η Euronext δεσμεύεται να προτείνει ανεξάρτητο Έλληνα ως μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου, ενώ ο CEO της ΕΧΑΕ θα προταθεί για το Διοικητικό Συμβούλιο της Euronext N.V.
Στρατηγική επέκταση και ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα
Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος της Euronext, Stéphane Boujnah, υπογράμμισε τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας και τη σημασία της χώρας ως επενδυτικού προορισμού. «Η Euronext στοχεύει να καταστήσει την Ελλάδα χρηματοδοτικό κέντρο για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αξιοποιώντας τις τεχνολογικές και μετασυναλλακτικές δυνατότητες του ομίλου», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΧΑΕ, από την πλευρά του, ενθαρρύνει την Euronext, σε περίπτωση αναδιάρθρωσης του ανθρώπινου δυναμικού, να εξετάσει την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων, όπως προγράμματα εθελουσίας εξόδου, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.
Σημείο αναφοράς για την ελληνική κεφαλαιαγορά
Η νέα πρόταση της Euronext αναμένεται να αποτελέσει ορόσημο για τις εξελίξεις στο ελληνικό χρηματιστήριο, ενισχύοντας το επενδυτικό ενδιαφέρον και τη διεθνή θέση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για την ΕΧΑΕ, με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης και ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στην ελληνική οικονομία.