Πώς διαμορφώνονται οι προοπτικές της τράπεζας – Η UniCredit, βλέπει επιπλέον κέρδος 180 εκατ. ετησίως
Σε σημαντικό σταθμό για τον ελληνικό τραπεζικό χάρτη εξελίσσεται η συμφωνία εξαγοράς ποσοστού σχεδόν 20% της Alpha Bank από τη UniCredit, έπειτα από την αποεπένδυση της Reggeborgh Invest. Η ολλανδική επενδυτική εταιρεία ανακοίνωσε την πώληση της συμμετοχής της στην Alpha σε τρεις μεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες, οι οποίες σύμφωνα με πληροφορίες ενεργούν για λογαριασμό της ιταλικής UniCredit.
Με αυτή την κίνηση, η UniCredit καθίσταται βασικός οικονομικός και στρατηγικός μέτοχος της Alpha Bank, αποκτώντας συνολικά το 19,37% του μετοχικού της κεφαλαίου. Η συμφωνία έτυχε της έγκρισης τόσο της ελληνικής κυβέρνησης όσο και της Τράπεζας της Ελλάδος, γεγονός που υπογραμμίζει τη χρηματοοικονομική της σημασία.
Η UniCredit είχε ήδη στην κατοχή της το 9,62% της Alpha Bank, μετοχές τις οποίες είχε αποκτήσει από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Η νέα εξαγορά του ποσοστού 9,75% από τη Reggeborgh ενισχύει καθοριστικά τη θέση της στην ελληνική τράπεζα, ενώ η ιταλική τράπεζα έχει ήδη γνωστοποιήσει την πρόθεσή της να ζητήσει ρυθμιστική έγκριση για περαιτέρω αύξηση της συμμετοχής της έως και το 29,9%.
Η αποχώρηση της Reggeborgh από την Alpha Bank σηματοδοτεί και την επιτυχή ολοκλήρωση της επενδυτικής της παρουσίας στην Ελλάδα, καθώς φέρεται να αποκομίζει σημαντικά κέρδη υπεραξίας από τη συναλλαγή.
Την ιταλική πλευρά εκπροσωπεί ο Αντρέα Ορσέλ, διευθύνων σύμβουλος της UniCredit, ο οποίος εντείνει την επεκτατική στρατηγική της τράπεζας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εκτός από την κίνηση στην Alpha Bank, ο Ορσέλ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για τον έλεγχο της Commerzbank στη Γερμανία, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει την απόκτηση της ιταλικής Monte dei Paschi di Siena. Σε αυτό το πλαίσιο, η κίνηση στην Ελλάδα αποτελεί την τρίτη ταυτόχρονη εξαγορά που δρομολογεί η UniCredit υπό την ηγεσία του.
Η ανακοίνωση της Reggeborgh
Η Reggeborgh Invest B.V. (εφεξής η “Reggeborgh») ανακοινώνει ότι πώλησε/μεταβίβασε το σύνολο της συμμετοχής της στην Alpha Services & Holdings Α.Ε. (εφεξής η “Alpha Βank”) σε τρεις επενδυτικές τράπεζες. Η συμμετοχή της Reggeborgh στην Alpha Βank ξεκίνησε το 2021, μέσω της συμμετοχής της στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Βank ύψους €0.8 δισ. Το ποσοστό συμμετοχής αυξήθηκε περαιτέρω σε περίπου 9,75%, υποδηλώνοντας την ισχυρή εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία, Sτον τραπεζικό κλάδο και ειδικότερα στην Alpha Βank.
Η συναλλαγή μεταξύ της Reggeborgh και των τριών επενδυτικών τραπεζών αναμένεται να εκκαθαρισθεί στις 30 Μαΐου 2025. Η συναλλαγή δεν υπόκειται σε εποπτικές εγκρίσεις, ενώ η Reggeborgh θα ενημερώσει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Επιπροσθέτως, η Reggeborgh έχει ενημερώσει τον Διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος σχετικά με την απόφασή της για την πώληση/μεταβίβαση της συμμετοχής της στην Alpha Βank.
Ο κ. Henry Holtrerman, CEO της Reggeborgh, ανέφερε: «Είμαστε χαρούμενοι με την εν λόγω συναλλαγή καθώς θα ενισχύσει περαιτέρω την Alpha Βank, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί θετική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Διοίκηση της Alpha Βank για την ισχυρή της ηγεσία κατά τη διάρκεια της παρουσίας μας ως βασικού μετόχου, καθώς επίσης και την Τράπεζα της Ελλάδος. Η Reggeborgh θα συνεχίσει να επενδύει στην Ελλάδα».
Η ανακοίνωση της UniCredit
Η UniCredit SpA (“UniCredit”) ανακοινώνει ότι σήμερα προχώρησε στη σύναψη χρηματοοικονομικών μέσων με κορυφαίες επενδυτικές τράπεζες που αφορούν ποσοστό περίπου 9,7% στην Alpha Services and Holdings A.E. (“Alpha”), σε τιμή που ενσωματώνει έκπτωση σε σχέση με την προηγούμενη τιμή κλεισίματος της μετοχής. Η φυσική εκκαθάριση των νέων χρηματοοικονομικών μέσων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά την απόκτηση των απαιτούμενων ρυθμιστικών εγκρίσεων.
Σε συνδυασμό με το 9,6% που ήδη κατέχει, η συνολική θέση της UniCredit στην Alpha θα ανέλθει περίπου στο 20%, επιτρέποντας την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, ώστε να αποτυπώνεται καλύτερα η θετική συνεισφορά της στρατηγικής συνεργασίας.
Η UniCredit θα υποβάλει όλες τις απαραίτητες ρυθμιστικές αιτήσεις για την απόκτηση ποσοστού στην Alpha άνω του 10% και έως 29,9%.
Η συναλλαγή αναμένεται να δημιουργήσει επιπλέον καθαρό κέρδος περίπου €180 εκατ. ετησίως, το οποίο η UniCredit θα επιστρέψει στους μετόχους της σύμφωνα με την πολιτική διανομής της.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τα τέλη του 2025. Η συναλλαγή θα έχει επίδραση περίπου 40 μονάδων βάσης στον δείκτη CET1 της UniCredit, με την απόδοση της επένδυσης στην παρούσα φάση να εκτιμάται στο περίπου 16% (και περίπου 19% από την έναρξή της), με προοπτικές περαιτέρω βελτίωσης χάρη στις πρωτοβουλίες που υλοποιούνται στο πλαίσιο της συνεργασίας.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος Andrea Orcel δήλωσε: «Αυτό το βήμα ενισχύει περαιτέρω την επιτυχημένη συνεργασία μας με την Alpha, η οποία έχει ήδη αποδώσει αξία που ξεπερνά κατά πολύ τις προσδοκίες. Και υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη δυναμική μπροστά μας. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ηγετική ομάδα της Alpha, στη στρατηγική της και στην αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας.
Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της συνεργασίας, η εμπλοκή μας με την ελληνική κυβέρνηση και τους κορυφαίους θεσμούς της χώρας υπήρξε εξαιρετικά θετική. Η προσέγγιση και η στήριξή τους συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία της συνεργασίας και σε αυτή τη νέα επένδυση».
Όπως πάντα, η βασική προτεραιότητα της διοικητικής ομάδας της UniCredit παραμένει η υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου UniCredit Unlocked και η επίτευξη υψηλής, βιώσιμης και κερδοφόρας ανάπτυξης, με παράλληλες αποδόσεις για τους μετόχους.